# Add-one

# Auftragsanalyse (KoRe / BAB)

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">Inhalt des Moduls</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">Hier können einzelne </span>****Aufträge****<span style="white-space: pre-wrap;"> – auch als Fakturaprojekte bezeichnet – unter anderem im Hinblick auf Auftragswert, Abrechnungssumme (Fakturawert) sowie die Kosten der zugehörigen Kostenstelle ausgewertet werden. </span>

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">Öffnen des Moduls</span>

Menü &gt; nach der Auftragsanalyse suchen und anklicken

##### [![Auftragsanalyse Menü](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/ij3grafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/ij3grafik.png)

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">zeitlichen Filter</span>

Wenn man zeitlich die Baustellen eingrenzen möchte, kann man oben den gewünschten Zeitraum eingeben und durch "Anwenden" die Neuberechnung starten.

[![grafik.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/grafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-09/grafik.png)

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">weitere Filter und Gruppierung</span>

In diesen Modul kann man die üblichen Filter (z.B. Bauleiter) einsetzen sowie die Spalten gruppieren, um sich die gewünschten Daten einzugrenzen.

Diese Filter können als Layout gespeichert werden.

In der Suchleiste kann Schlagwörtern wie eine spezielle Kostenstelle in der Tabelle gesucht werden.

[![Suchleiste](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/QpOgrafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-09/QpOgrafik.png)

##### Hier ein Beispiel zur Analyse einer Kostenstelle:

[![grafik.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-09/scaled-1680-/wyXgrafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-09/wyXgrafik.png)

Der Auftrag des Bestandsgebäudes 3017363-0002 hat einen Auftragswert von 464.376,18 €, abgerechnet sind 458.746,87 €

Der Auftrag des Neubaus 3017363-0003 hat einen Auftragswert von 1.283.027,83 €, abgerechnet sind 932.872,11€.

Zusammen hat die Kostenstelle einen Auftragswert von 1.47404,01 € sowie eine Abrechnungssumme von 1.391618,98 €.

Die Kosten können nicht einzelnen Aufträgen zugeordnet werden. Diese sind zusammen 1.242.674,20 €

#####   


##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">Beschreibung/ Ursprung einiger Spalten</span>

- Auftragswert: Auftragswert ohne Nachlässe (Auftragswert= Summe aller erfassten Leistungspositionen im Abrechnungseditor)
- Auftragswert real: Auftrgswert incl. Nachlässe aus dem Faktura Schlußblatt
- Auftragswert Schlußblatt: Gesamter Nachlass des Auftrags (in Euro)
- Baubeginn: Eintragung aus dem Kostenstellenstamm
- Bauende: Eintragung aus dem Kostenstellenstamm
- Bauleiter: Eintragung aus dem Kostenstellenstamm
- Niederlassung: Eintragung aus dem Kostenstellenstamm
- Sparte: Eintragung aus dem Kostenstellenstamm
- KoRe Kosten: Gesamtkosten incl. GMK- Zuschläge
- KoRe Leistung: Summe der Erlöse (Abrechnungssumme)
- Fakt. Auftragsbestand: Verhältnis vom realen Auftragswert zum Fakturawert in Euro (Auftragswert+Schlussblatt- Fakturawert)
- Leistungswert= Fakturawert: Summe aller abgerechneten Leistungspositionen im Abrechnungseditor (ohne Berücksichtigung des Nachlasses)
- Fakturawert real: Gesamter Abrechnungssumme ncl. Nachlässe aus dem Faktura Schlußblatt (in Euro)

# Dokumentenarchiv

# Metainformationen (im Outlook) in einer übersichtlichen Reihenfolge

<span style="caret-color: rgb(0, 0, 0); color: rgb(0, 0, 0); font-family: Aptos, sans-serif; font-size: 14.666667px; font-style: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration: none; display: inline !important; float: none;">viele haben sich bereits gefragt, wie man die Metainformationen (im Outlook) in eine übersichtliche Reihenfolge bringen kann. Gemeint ist diese Ansicht im AddOne-Outlook-Plugin</span>

![Outlook-Plugin](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/oHdgrafik.png)

# Metainformationen Outlook individualisieren

Standandmäßig liefert Addone das Layout zum Speichern der E-Mails in Outlook mit folgendem Layout:
[![](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779174258061.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779174258061.png)

Die auszufüllenden Metainformationen, deren Reihenfolge sowie die Vorbelegung der Felder können für jeden Benutzer individuell eingestellt werden:

- AddOne
- Dokumente/Doku-Archiv
- oben rechts auf "System"
- Einstellungen
  [![](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779178234325.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779178234325.png)
**Reiter 9: MS-Outlook-Plugin**

* **1. und 2.:**
  Ist die Vorbelegung von Metainformationen bei empfangenen und gesendeten E-Mails gewünscht, müssen hier die entsprechenden Haken gesetzt werden:

  * **Kostenstelle:**
    Befindet sich die Kostenstellen-Nr. im Betreff der E-Mail, wird diese Metainformation automatisch ausgefüllt.

  * **Adresse:**
    Anhand der E-Mail-Adresse wird die Adresse automatisch ausgefüllt. Voraussetzung dafür ist, dass der Ansprechpartner im Adressstamm hinterlegt ist.

  * **Ansprechpartner:**
    Hinterlegte Ansprechpartner im Fakturaprojekt oder Angebot werden durch den Schalter „Auflösen“ automatisch ausgefüllt.

     [![](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779178611740.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779178611740.png)


    - 3.:
In der Spalte „Sichtbar“ können die Metainformationen mit einem Haken markiert werden, die beim Speichern angezeigt werden sollen. Außerdem lässt sich die Reihenfolge der Felder per Drag & Drop verändern.

    
[![](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779180400527.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779180400527.png)

# Meldung "bestehende Datei überschreiben" beim Abspeichern von Dokumenten

Beim manuellen Hinzufügen von Dateien kann man bestimmen, ob eine Datei überschrieben oder neu angelegt werden soll, falls sie bereits vorhanden ist.
Diese Meldung erscheint, wenn die Herkunft bzw. der Dateipfad auf dem Server identisch ist.

[![](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779428653400.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779428653400.png)[![](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779370601770.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779370601770.png)


Der Dateipfad ist im Dokumentenarchiv anhand der Spalte „Herkunft“ ersichtlich.
[![](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/scaled-1680-/image-1779371154233.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-05/image-1779371154233.png)

# Abrechnung

# Abrechnung von Kleinaufträgen

Abrechnung von Kleinaufträgen (Auftragswert bis 5.000 €)

Es gibt drei Ausgangspunkte:

- Die separate Rechnung ist für eine Diverse Baustelle.
- Die separate Rechnung ist für einen Auftrag mit vorhandenen Unteraufträgen.
- Die separate Rechnung ist für einen Auftrag (ohne UA) mit vorhanden Rechnungen.


#### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">Die separate Rechnung ist für eine Diverse Baustelle</span>

1. ##### Unterauftrag anlegen:

- gehe in das Modul [![Modul Auftragsliste.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/modul-auftragsliste.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/modul-auftragsliste.png)
- suche nach dem passenden Hauptauftrag: 
    - Diverse Baustellen D+F Lathen &amp; Hamburg „JAHR“
    - Diverse Baustellen D+F Heppenheim „JAHR“
    - Diverse Baustellen TB Lathen &amp; Hamburg „JAHR“
    - Diverse Baustellen TB Heppenheim „JAHR“
    - Diverse Baustellen TOG Lathen „JAHR“
- wähle den Hauptauftrag aus und erstelle einen Unterauftrag: 
    - Klicke oben links auf ![Button Unterauftrag anlegen.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/button-unterauftrag-anlegen.png)
    - unten auf „Anlegen“
- Die Auftrags-Details des Unterauftrages einfügen:
- Unter Reiter [![Reiter Allgemein.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/reiter-allgemein.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/reiter-allgemein.png)
    - Bezeichnung
    - Straße
    - Ort
    - Gewerk
    - Adresse des Kunden
    - Sachbearbeiter
    - Bauleiter: Hierzu rechts auf den Pfeil und den Bauleiter suchen, die Personalnummer löschen, sodass nur der Name übrigbleibt.
    - Baubeginn
    - Bauende = SR- Datum
- Unter Reiter ![Reiter Auftragssummen.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/reiter-auftragssummen.png)
    - Zahlungsziel ggf. ändern falls mit Kunde abgesprochen
    - Erlöskonto einfügen

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="bkmrk-abteilung-und-nieder" style="height: 333px; width: 659px;" width="574"><tbody><tr><td style="width: 246.983px;" valign="top" width="255">**Erlöskonten**

</td><td style="width: 171.017px;" valign="top" width="132">**Mehrwertsteuer**

</td><td style="width: 240px;">**Nummer**

</td></tr><tr><td style="width: 246.983px;" valign="top" width="255">Abschlagrechnungen

</td><td style="width: 171.017px;" valign="top" width="132">MwSt. 19%

</td><td style="width: 240px;">1593

</td></tr><tr><td style="width: 246.983px;" valign="top" width="255">Abschlagrechnungen

</td><td style="width: 171.017px;" valign="top" width="132">MwSt. 0% / 13b

</td><td style="width: 240px;">1592

</td></tr><tr><td style="width: 246.983px;" valign="top" width="255">Schlussrechnungen

</td><td style="width: 171.017px;" valign="top" width="132">MwSt. 19%

</td><td style="width: 240px;">8410

</td></tr><tr><td style="width: 246.983px;" valign="top" width="255">Schlussrechnungen

</td><td style="width: 171.017px;" valign="top" width="132">MwSt. 0% / 13b

</td><td style="width: 240px;">8337

</td></tr></tbody></table>

##### 2. Positionen erfassen

- Aus der [![Modul Auftragsliste.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/modul-auftragsliste.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/modul-auftragsliste.png) heraus gehe in den [![Button Abrechnungseditor.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/button-abrechnungseditor.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/button-abrechnungseditor.png)
- Füge eine Position ein, indem du oben links auf ![Button Neu.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/button-neu.png) klickst
- In der Tabelle die Zeile Bezeichnung mit dem Titelnamen ausfüllen und speichern

[![Titel einfügen Abrechnungseditor.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/titel-einfugen-abrechnungseditor.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/titel-einfugen-abrechnungseditor.png)![Pfeil nach links.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/pfeil-nach-links.png)

- ggf. mit ![Button Neu.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/button-neu.png) einen Untertitel einfügen
- ein weites Mal ![Button Neu.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/button-neu.png) klicken um eine Position einzufügen
- rechts unter LV- Details einfügen: 
    - LV-Menge
    - Einheit
    - Schätzmenge= abzurechnende Menge
    - Festbetrag
    - Kurztext
    - Speichern

##### 3. Rechnung schreiben

- Ausdrucktyp „Schlussrechnung" auswählen
- Leistungszeitraum eingeben
- Druckparameter auswählen
- A- Cto Typ „Keine Seite“ auswählen
- Die Rechnung in der Druckvorschau sich ansehen
- Wenn alles okay ist, Haken bei [![Baubuch schreiben.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/baubuch-schreiben.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/baubuch-schreiben.png)

##### 4. Zahlung buchen und Auftrag abschließen

- Zahlung wie üblich buchen
- Nach Erhalt aller Zahlungen setzen wir den Unterauftrag auf „Erledigt“: 
    - gehe in das Modul [![Modul Auftragsliste.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/modul-auftragsliste.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/modul-auftragsliste.png)
    - suche den Unterauftrag
    - unter den Auftrags-Details, den Haken bei Auftrag erledigt setzen:

[![Auftrag erledigt mit Pfeil.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/OHQauftrag-erledigt-mit-pfeil.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/OHQauftrag-erledigt-mit-pfeil.png)

#### <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Die separate Rechnung ist für einen Auftrag mit vorhandenen Unteraufträgen</span>

Es wird ein weiterer Unterauftrag zum vorhandenen Auftrag angelegt. Auftragsdetails wie bei Punkt 1 beschrieben einfügen. Und nach der weiteren Beschreibung fortfahren.

#### <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Die separate Rechnung ist für einen Auftrag (ohne UA) mit vorhanden Rechnungen</span>

In diesem Fall legen wir einen weiteren Auftrag an, ohne ein vorhandenes Angebot.

- gehe in das Modul [![Modul Auftragsliste.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/modul-auftragsliste.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/modul-auftragsliste.png)
- Klicke oben links auf[![Button Neu.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/button-neu.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/button-neu.png)
- Unter dem Reiter [![Reiter Allgemein.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/reiter-allgemein.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/reiter-allgemein.png) der Auftrags-Details wie folgt ausfüllen: 
    - Auftrags Nr.: 30er Nummer + -1 (z.B. 3018123-1)
    - Auftragsdatum einfügen
    - Kostenstelle einfügen (die Baustelle, die mit den Kosten belastet wird)
    - Bezeichnung
    - Straße
    - Ort
    - Gewerk
    - Adresse des Kunden
    - Sachbearbeiter
    - Bauleiter: Hierzu rechts auf den Pfeil und den Bauleiter suchen, die Personalnummer löschen, sodass nur der Name übrigbleibt.
    - Baubeginn
    - Bauende = SR- Datum


- Unter Reiter [![Reiter Auftragssummen.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/reiter-auftragssummen.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/reiter-auftragssummen.png)
    - Zahlungsziel ggf. ändern falls mit Kunde abgesprochen
    - Erlöskonto einfügen

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="bkmrk-abteilung-und-nieder-1" width="614"><tbody><tr><td valign="top" width="255">Abteilung und Niederlassung

</td><td valign="top" width="132">Mehrwertsteuer

</td><td valign="top" width="227">Erlöskonto Schlussrechnung

</td></tr><tr><td valign="top" width="255">D+F Lathen + Hamburg

</td><td valign="top" width="132">MwSt. 19%

</td><td valign="top" width="227">831019

</td></tr><tr><td valign="top" width="255">D+F Lathen + Hamburg

</td><td valign="top" width="132">MwSt. 0%

</td><td valign="top" width="227">831000

</td></tr><tr><td valign="top" width="255">D+F Heppenheim

</td><td valign="top" width="132">MwSt. 19%

</td><td valign="top" width="227">831219

</td></tr><tr><td valign="top" width="255">D+F Heppenheim

</td><td valign="top" width="132">MwSt. 0%

</td><td valign="top" width="227">831200

</td></tr><tr><td valign="top" width="255">TB Lathen + Hamburg

</td><td valign="top" width="132">MwSt. 19%

</td><td valign="top" width="227">832019

</td></tr><tr><td valign="top" width="255">TB Lathen + Hamburg

</td><td valign="top" width="132">MwSt. 0%

</td><td valign="top" width="227">832000

</td></tr><tr><td valign="top" width="255">TB Heppenheim

</td><td valign="top" width="132">MwSt. 19%

</td><td valign="top" width="227">832019

</td></tr><tr><td valign="top" width="255">TB Heppenheim

</td><td valign="top" width="132">MwSt. 0%

</td><td valign="top" width="227">832000

</td></tr><tr><td valign="top" width="255">TOG

</td><td valign="top" width="132">MwSt. 19%

</td><td valign="top" width="227">833019

</td></tr><tr><td valign="top" width="255">TOG

</td><td valign="top" width="132">MwSt. 0%

</td><td valign="top" width="227">833000

</td></tr></tbody></table>

- - Stufen (OZ- Struktur): Anzahl der Stufen sowie Stellen der jeweiligen Stufe

# Wartungsrechnungen

Es gibt zwei Ausgangspunkte:

- Die Wartungsrechnung ist für einen vorhandenen Auftrag.
- Die Rechnung ist einen neuen Wartungsauftrag. Es wurde bisher kein Auftrag angelegt oder eine Rechnung geschrieben.


#### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">Die Wartungsrechnung ist für einen vorhandenen Auftrag</span>

In diesem Fall legen wir einen weiteren Auftrag zum Hauptauftrag an.

- gehe in das Modul [![Modul Auftragsliste.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/modul-auftragsliste.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/modul-auftragsliste.png)
- Klicke oben links auf[![Button Neu.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/button-neu.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/button-neu.png)
- Unter dem Reiter [![Reiter Allgemein.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/reiter-allgemein.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/reiter-allgemein.png) der Auftrags-Details wie folgt ausfüllen: 
    - Auftrags Nr.: 30er Nummer + -1 (z.B. 3018123-1)
    - Auftragsdatum einfügen
    - Kostenstelle einfügen
    - Bezeichnung
    - Straße
    - Ort
    - Gewerk
    - Adresse des Kunden
    - Sachbearbeiter
    - Bauleiter: Hierzu rechts auf den Pfeil und den Bauleiter suchen, die Personalnummer löschen, sodass nur der Name übrigbleibt.
    - Baubeginn
    - Bauende = SR- Datum


- Unter Reiter [![Reiter Auftragssummen.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/reiter-auftragssummen.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/reiter-auftragssummen.png)
    - Zahlungsziel ggf. ändern falls mit Kunde abgesprochen
    - Erlöskonto einfügen

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="bkmrk-abteilung-und-nieder" style="height: 333px; width: 659px;" width="574"><tbody><tr><td style="width: 246.983px;" valign="top" width="255">**Erlöskonten**

</td><td style="width: 171.017px;" valign="top" width="132">**Mehrwertsteuer**

</td><td style="width: 240px;">**Nummer**

</td></tr><tr><td style="width: 246.983px;" valign="top" width="255">Abschlagrechnungen

</td><td style="width: 171.017px;" valign="top" width="132">MwSt. 19%

</td><td style="width: 240px;">1593

</td></tr><tr><td style="width: 246.983px;" valign="top" width="255">Abschlagrechnungen

</td><td style="width: 171.017px;" valign="top" width="132">MwSt. 0% / 13b

</td><td style="width: 240px;">1592

</td></tr><tr><td style="width: 246.983px;" valign="top" width="255">Schlussrechnungen

</td><td style="width: 171.017px;" valign="top" width="132">MwSt. 19%

</td><td style="width: 240px;">8410

</td></tr><tr><td style="width: 246.983px;" valign="top" width="255">Schlussrechnungen

</td><td style="width: 171.017px;" valign="top" width="132">MwSt. 0% / 13b

</td><td style="width: 240px;">8337

</td></tr></tbody></table>

- - Stufen (OZ- Struktur): Anzahl der Stufen sowie Stellen der jeweiligen Stufen

Das weitere Vorgehen entspricht der Punkte 2.-4. (siehe unten)

#### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">Die Rechnung ist einen neuen Wartungsauftrag. </span>

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">Es wurde bisher kein Auftrag angelegt oder eine Rechnung geschrieben.</span>

##### 1. Unterauftrag anlegen:

- gehe in das Modul [![Modul Auftragsliste.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/modul-auftragsliste.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/modul-auftragsliste.png)
- suche nach dem passenden Hauptauftrag
- wähle den Hauptauftrag aus und erstelle einen Unterauftrag: 
    - Klicke oben links auf ![Button Unterauftrag anlegen.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/button-unterauftrag-anlegen.png)
    - unten auf „Anlegen“

##### 2. Positionen erfassen

- Aus der [![Modul Auftragsliste.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/modul-auftragsliste.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/modul-auftragsliste.png) heraus gehe in den [![Button Abrechnungseditor.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/button-abrechnungseditor.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/button-abrechnungseditor.png)
- Füge eine Position ein, indem du oben links auf ![Button Neu.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/button-neu.png) klickst
- In der Tabelle die Zeile Bezeichnung mit dem Titelnamen ausfüllen und speichern

[![Titel einfügen Abrechnungseditor.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/titel-einfugen-abrechnungseditor.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/titel-einfugen-abrechnungseditor.png)![Pfeil nach links.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/pfeil-nach-links.png)

- ggf. mit ![Button Neu.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/button-neu.png) einen Untertitel einfügen
- ein weites Mal ![Button Neu.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/button-neu.png) klicken um eine Position einzufügen
- rechts unter LV- Details einfügen: 
    - LV-Menge
    - Einheit
    - Schätzmenge= abzurechnende Menge
    - Festbetrag
    - Kurztext
    - Speichern

##### 3. Rechnung schreiben

- Ausdrucktyp „Schlussrechnung" auswählen
- Leistungszeitraum eingeben
- Druckparameter auswählen
- A- Cto Typ „Keine Seite“ auswählen
- Die Rechnung in der Druckvorschau sich ansehen
- Wenn alles okay ist, Haken bei [![Baubuch schreiben.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/baubuch-schreiben.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/baubuch-schreiben.png)

##### 4. Zahlung buchen und Auftrag abschließen

- Zahlung wie üblich buchen
- Nach Erhalt aller Zahlungen setzen wir den Unterauftrag auf „Erledigt“: 
    - gehe in das Modul [![Modul Auftragsliste.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/modul-auftragsliste.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/modul-auftragsliste.png)
    - suche den Unterauftrag
    - unter den Auftrags-Details, den Haken bei Auftrag erledigt setzen:

[![Auftrag erledigt mit Pfeil.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/OHQauftrag-erledigt-mit-pfeil.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/OHQauftrag-erledigt-mit-pfeil.png)

# Elektronische Rechnung

#### Ausgangsrechnung als X- Rechnung und ZUGFeRD

**Was sind ZUGFeRD und X- Rechnung?**

ZUGFeRD: Eine ZUGFeRD-Rechnung besteht aus einer für den Menschen lesbaren visuellen Darstellung im PDF/A-3-Standard und einer eingebetteten maschinenlesbaren codierten XML-Datei. Bedeutet konkret: Grundsätzlich besteht eine ZUGFeRD-Rechnung aus einem XML-Code und wird durch ein klassisches Rechnungsdesign als PDF ergänzt.

X- Rechnung: Im Gegensatz zum ZUGFeRD-Format, das aus einer Kombination von PDF und XML-Daten besteht, basiert die X-Rechnung ausschließlich auf einem XML-Datenformat.

[![E Rechnung.jpg](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/e-rechnung.jpg)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/e-rechnung.jpg)

#### <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Voraussetzungen für die Erstellung:</span>

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);"> Einstellungen in Adressstamm:</span>

- Menu: [![Butten Adressen.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/butten-adressen.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/butten-adressen.png)
- Kunden, an dem die Rechnung gestellt wird, suchen
- Folgende Felder müssen ausgefüllt sein:

 Reiter 1. Adresse

- - Suchbegriff
    - Name
    - Straße
    - Land
    - Ort
    - Telefon
    - E-Mail
    - Debitornummer

 Reiter 2. Kundendaten

1. Bei Elektr. Rechnung einen ![Haken setzen.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/haken-setzen.png) setzen
2. Elektr. Rechnungsempfänger ausfüllen
3. Lief.- Nr. beim Kunden ausfüllen
4. Bei Debitor Behörde einen ![Haken setzen.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/haken-setzen.png) setzen, auch wenn es keine Behörde ist
5. Leitweg-ID ausfüllen. Diese kommt evtl. vom Kunden. Ansonsten eine diverse Zahl eintragen. Die letzten zwei Zahlen werden automatisch ausgefüllt.
6. Steuersatz ausfüllen
7. UStID ausfüllen
8. Zahlungsziel ausfüllen[![E-Rechnung.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/e-rechnung.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/e-rechnung.PNG)
    
    ##### <span style="color: rgb(52, 73, 94);">Einstellungen in der Auftragsliste</span>

- <span style="mso-ignore: vglayout; position: absolute; z-index: 251678720; left: 0px; margin-left: 99px; margin-top: 1px; width: 95px; height: 21px;">  
    </span>Menü: ![Modul Auftragsliste.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/modul-auftragsliste.png)
- Folgende Felder müssen unter "Reiter 1. Allgemein" ausgefüllt sein: 
    - Bezeichnung
    - Steuersatz
    - Personal (Kalkulator)
    - Leitweg Id: Falls es nicht ausgefüllt ist, [![Von Adresse übernehmen.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/von-adresse-ubernehmen.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/von-adresse-ubernehmen.png) klicken

#### <span style="color: rgb(53, 152, 219);">Erstellung X- Rechnung und ZUGFeRD</span>

**Eventuelle Anlagen wie z.B. Aufmaß vorab erstellen und aufm Server abspeichern**

- Button [![Button Druck Rechnung.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/button-druck-rechnung.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/button-druck-rechnung.png)<span style="mso-no-proof: yes;"></span><span style="mso-spacerun: yes;"> </span>aus dem Modul Auftragsliste oder Abrechnung anwählen

[![Druck Rechnung Seite 1.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/druck-rechnung-seite-1.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/druck-rechnung-seite-1.PNG)

<span style="mso-no-proof: yes;"></span>Seite 1:

- alles ausfüllen, wie eine gewöhnliche digitale Rechnung
- den Leistungszeitraum wie folgt eintragen:
    
    Tag (tt)/Monat (mm)/ Jahr (jjjj)
    
    (Bsp.: 01.01.2025 – 31.03.2025)
- Baubuch schreiben anhaken

Seite 2:

- rechts die [![Haken setzen.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/scaled-1680-/haken-setzen.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-02/haken-setzen.png)<span style="mso-ignore: vglayout; position: absolute; z-index: 251681792; left: 0px; margin-left: 120px; margin-top: 0px; width: 20px; height: 20px;">  
    </span>bei „Archivierung/XRechnung“ setzen

[![Archivierung_ Druck X Rechnung.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/archivierung-druck-x-rechnung.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-04/archivierung-druck-x-rechnung.PNG)

- <span style="mso-ignore: vglayout; position: absolute; z-index: 251687936; left: 0px; margin-left: 23px; margin-top: 44px; width: 32px; height: 27px;">  
    </span><span style="mso-ignore: vglayout; position: absolute; z-index: 251685888; left: 0px; margin-left: 42px; margin-top: 66px; width: 33px; height: 27px;">  
    </span><span style="mso-no-proof: yes;"></span>Wenn Anlagen mitgesendet werden, <span style="mso-tab-count: 1;">oben links den Button „Anlage einfügen“ klicken. Hier kann ein Dokument vom Server ausgewählt werden. Alternativ kann auch über "Dokument einfügen" ein Dokument aus dem Dokumenten-Archiv eingefügt werden. </span><span style="mso-spacerun: yes;">Nach dem auswählen/öffnen werden die Dateien rechts in der Tabelle aufgelistet.</span>
- <span style="mso-spacerun: yes;">Ebenfalls kann man die Rechnung als Anlage in die X- rechnung einbetten. Dazu muss dieser Haken gesetzt werden:</span>

[![grafik.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/grafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-04/grafik.png)

<span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><span style="mso-ignore: vglayout; position: absolute; z-index: 251695104; left: 0px; margin-left: 190px; margin-top: 23px; width: 133px; height: 24px;">  
</span>Um zu prüfen, ob alle notwendigen Daten in der X- Rechnung vorhaben sind, klicke oben links auf [![Prüfung X Rechnung.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/prufung-x-rechnung.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-04/prufung-x-rechnung.png)

<span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span>Eine Tabelle öffnet sich:

<span style="mso-no-proof: yes;">[![Tabelle Prüfung X Rechnung.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/tabelle-prufung-x-rechnung.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-04/tabelle-prufung-x-rechnung.png)</span>

<span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span>Es sollten die Daten ausgefüllt sein, wo sich ein Haken bei Behörd.-Pflicht befindet.

Falls Daten fehlen, müssen diese in den entsprechenden Modulen nachgepflegt werden.

Wenn alles okay ist, das Fenster schließen.

<span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span>Rechnung, wie gewohnt drucken <span style="mso-ignore: vglayout; position: absolute; z-index: 251696128; left: 0px; margin-left: 284px; margin-top: 0px; width: 81px; height: 30px;">  
</span>

<span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span>Dateien abspeichern

Es entsteht eine XML-Datei und eine PDF/ZUGFerd.

<span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span><span style="mso-ignore: vglayout; position: absolute; z-index: 251697152; left: 0px; margin-left: 132px; margin-top: 23px; width: 99px; height: 76px;">  
</span>Um zu schauen, welche Daten in der XML- Datei vorhanden sind, öffnet auf das Programm <span style="mso-tab-count: 2;">ultramarinview</span><span style="mso-tab-count: 1;"> </span>auf eurem Computer.

[![Ultramarinview.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/ultramarinview.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-04/ultramarinview.png)

Die Anlagen sind nur im Ultramarin-Viewer zu erkennen, nicht als Anhang in der PDF bzw. ZUGFeRD-Rechnung. Hier ist nur die XML-Datei zu erkennen.

<span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span>XML- Datei in das Programm ziehen und Daten prüfen.

<span style="font-family: Symbol; mso-fareast-font-family: Symbol; mso-bidi-font-family: Symbol;"><span style="mso-list: Ignore;">·<span style="font: 7.0pt 'Times New Roman';"> </span></span></span>Nun die Rechnung gemäß Vertrag den Kunden zukommen lassen-

# Stammdaten

# Adressen - Neuanlage eines Interessenten / Lieferant zur Preisanfrage

<span style="mso-fareast-language: DE;">Interessenten werden kann angelegt, wenn noch kein Vertrag zwischen den Kunden und Lieferanten und uns entstanden ist. Wir fügen die Adressdaten- falls vorhanden- auf Grundlage des Impressums der Firmen ein.</span>

#### <span style="mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">Reiter 1. Adresse</span>

- <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">Suchbegrife</span>
    - <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">entspricht dem Name</span>
- <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">Name</span>
    - <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">wie es im Impressum steht</span>
    - <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">wenn es zu lang ist, oder wir weitere Daten "Fortführung Name" nutzen</span>
- <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">Straße </span>
    - <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">wird ausgeschrieben, nicht abgekürzt d.h. nicht kein Str., sondern Straße</span>
- <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">PLZ</span>
- <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">Ort</span>
- <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">Land (= Länderkennzeichen)</span>
- <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">Telefon</span>
    - <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">Telefon Vorwahl: Hier nur das + eingeben</span>
    - <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">Telefon: *Länderkürzel* - *Leerzeichen*- *Vorwahl* - */* - *Rufnummer – ggf. Durchwahl*</span>

<span style="mso-no-proof: yes;">![](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-04/embedded-image-nliivndh.png)</span>

- <span style="mso-no-proof: yes;">E-Mail</span>
- <span style="mso-no-proof: yes;">Web</span>
- <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">Im Infofeld können Notizen hinzugefügt werden</span>
- <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">Gewerk (nur bei Lieferanten)</span>
    - <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">Material/ Leistung des Lieferanten zuordnen</span>
    - <span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">Dies ist wichtig für Preisanfragen/Auswertungen/Buchen der Eingangsrechnungen etc.</span><span style="font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-language: DE; mso-no-proof: yes;">   
        </span>

#### Reiter 5

- Kundengruppe auswählen
- Abteilung 10, 20 <u>oder</u> 31 ausfüllen[![grafik.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-04/scaled-1680-/YA8grafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-04/YA8grafik.png)
- 

# Kostenstellen anlegen

Im Menü das Modul „Kostenstellen“ öffnen

[![Kostenstellen Menü](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/grafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-02/grafik.png)

\- Filter entfernen

[![KST Filter entfernen](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/NRYgrafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-02/NRYgrafik.png)

1. Muster-Baustelle des Mandanten suchen. Bei den Musterbaustellen sind div. Voreinstellungen schon gesetzt
2. Kostenstelle 1x anklicken, sodass diese farblich markiert ist
3. oben auf kopieren und dann auf einfügen klicken

[![grafik.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/qApgrafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-02/qApgrafik.png)

Beim Anlegen einer Kostenstelle müssen die gelb markierten Felder entsprechend der Abteilung bearbeitet werden. Durch das Kopieren einer vorhandenen Kostenstelle oder der Musterbaustelle sind die einige Felder schon gefüllt.

[![KST Details ausfüllen](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/JFVgrafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-02/JFVgrafik.png)

[![KST Details ausfüllen2](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/lLKgrafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-02/lLKgrafik.png)

[![KST Details ausfüllen3](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/FqXgrafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-02/FqXgrafik.png)

# Aufmaß

# Aufmaßeditor: Exklusivmodus - Schnelleres Erfassen von Massen

### Schnelleres Erfassen von Massen

Beim Erfassen von Massen wird in der Regel nach jeder erfassten Zeile automatisch gespeichert. Die Speicherung und Aktualisierung der Daten nimmt Zeit in Anspruch. Um diesen Vorgang schneller zu machen, kann man in den Exklusivmodus wechseln. Der Ribbonbutton findet sich im Aufmaßeditor.

[![Exklusivmodus inaktiv.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/exklusivmodus-inaktiv.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-05/exklusivmodus-inaktiv.PNG)

- Durch das Anklicken wird dieser Modus aktiviert und das Schloss wird als geschlossen angezeigt.

[![Exklusivmodus aktiv.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-05/scaled-1680-/exklusivmodus-aktiv.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-05/exklusivmodus-aktiv.PNG)

- Das Aufmaß kann wie gewohnt erfasst werden. Hier ist die Eingabe über die Tastatur sinnvoll. Abmessungen eingeben, dann wird durch Strg+Enter eine neue Zeile erstellt und sofort kann weiter erfasst werden.
- Die Daten in der obrigen Tabelle bzw. im Leistungsverzeichnis werden erst aktualisiert, wenn man den Exklusivmodus verlässt.
- <span style="font-size: 11.0pt; font-family: 'Aptos',sans-serif; mso-fareast-font-family: Aptos; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font-family: Aptos; mso-ligatures: standardcontextual; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;">Nur eine Person kann diesen Modus während der Aufmaßeingabe in dieser Kostenstelle nutzen. </span>Ein Hinweis erscheint, falls es bereits genutzt wird.
- Beim Schließen des Projektes geht der Exklusivmodus automatisch wieder raus.

# REB- Aufmaßerfassung: Aufmaß als GAEB/XML

#### Voreinstellungen in der Auftragsliste

Wenn ein Aufmaß als GAEB versendet werden soll, ist die Freie Aufmasserfassung nicht möglich. Es ist wichtig, dass wir in der Auftragsliste unter dem Reiter Auftragssummen die Art des REB-Aufmaßes festlegen. Sobald Aufmaßzeilen erfasst wurden, kann die Art des REB-Aufmaßes nicht mehr ändert werden.

[![Auftragsliste REB Aufmaß wählen.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/auftragsliste-reb-aufmass-wahlen.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/auftragsliste-reb-aufmass-wahlen.PNG)

#### Arten der REB- Aufmasserfassung:

Um die Arten zu erklären, hilft es sich vorzustellen, dass man wie früher mit einem Blatt Papier und Stift auf die Baustelle geht. Man kann eine bestimmte Anzahl von Aufmaßzeilen pro Blatt aufschreiben:

<span style="color: rgb(21, 96, 130);">A0 – A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8 - A9 - B0</span>

- Es sind 260 Aufmaßzeilen (26 Buchstaben x 10) pro Blatt
    - A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9
    - B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9
    - C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9
    - D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, ….

<span style="color: rgb(21, 96, 130);">A0 – A2 – A4 – A6 – A8 – B0</span>

- Es sind 104 Aufmaßzeilen (26 Buchstaben x 4) pro Blatt
    - A0, A2, A4, A6, A8,
    - B0, B2, B4, B6, B8
    - C0, C2, C4, C6, C8
    - D0, D2, D4, D6, D8, …

<span style="color: rgb(21, 96, 130);">A0 – A3 – A6 – B0</span>

- Es sind 78 Aufmaßzeilen (26 Buchstaben x 3) pro Blatt
    - A0, A3, A6, B0, B3, B6, C0, C3, C6, D0, D3, D6, …

<span style="color: rgb(21, 96, 130);">A0 – A5 – B0</span>

- Es sind 52 Aufmaßzeilen (26 Buchstaben x 2) pro Blatt
    - A0, A5, B0, B5, C0, C5, D0, D5, …

<span style="color: rgb(21, 96, 130);">A0 – B0</span>

- Es sind 26 Aufmaßzeilen pro Blatt
    - A0, B0, C0, D0, …

Unter der Spalte REB im Aufmaßeditor sieht man die Nummerierung der Aufmaßzeilen.

[![REB Aufmaßzeile.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/reb-aufmasszeile.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/reb-aufmasszeile.png)

Die 1 steht für das Blatt<span style="color: red;">.</span>

Es sind insgesamt 9999 Blätter möglich.

Bei der Auswahl, welche Art man nimmt, orientiert man sich mittig. Beispiel: A0 – A3 – A6 – B0 wurde ausgewählt. Die erste Aufmaßzeile hat das REB 0001A0, die zweite 0001A3, …

Nun möchte man aber eine weitere Zeile zwischen der ersten und zweiten einfügen. Dazu klickt man oben auf Neu, und ändert die laufende Nummer von „7“ auf „2“, sodass die Reihenfolge passt. Das REB ändert sich von 0001A6 auf 0001A1. Das Aufmaß kann eingefügt werden. Alternativ kann man auf die erste Zeile mit rechts klicken und eine Zeile unterhalb erfassen.

[![REB Aufmaßzeilen](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-06/scaled-1680-/grafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-06/grafik.png)

Wenn die REB-Folge (A0, A1, A2, ...) vollständig ist, kann man keine Zeile mehr dazwischen bekommen.

<span style="white-space: pre-wrap;"></span>

##### Was ist bei der Eingabe des Aufmaßes zu beachten?

In den Abmessungen dürfen die Formeln 36 Zeichen sowie Kommentare 56 Zeichen lang sein. Das Aufmaß darf kein Absatz enthalten.

<span style="white-space: pre-wrap;"></span>

##### Welche Zeichen dürfen bzw. nicht benutzt werden?

Es dürfen nur Zahlen und Rechenzeichen genutzt werden, so wie Klammern, Punkt und Komma. Jedoch sind Maße wie m², Std und Stück nicht zulässig.

# Angebotswesen

# Angebote mit GAEB einlesen/anlegen

Menu&gt; Angebotswesen&gt; GAEB Import

[![Gaeb Import](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gaeb-import1.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gaeb-import1.png)

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">Mit GAEB- Import neues Angebot anlegen</span>

1. Datei wählen, um die GAEB vom Server zu importieren

##### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">GAEB in ein bereits angelegtes Angebot importieren</span>

1. "Datei wählen" anklicken, um die GAEB vom Server zu importieren oder "Dokument wählen" anklicken, um die GAEB aus dem Dokumentenarchiv zu importieren
2. Das vorhandene Angebot suchen und auswählen
3. Import anklicken
4. Protokoll anzeigen: "Nein"

[![Gaeb Import2.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gaeb-import2.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/gaeb-import2.PNG)

Das Angebot ist in der Angebotsliste angelegt und bereits aktiviert.

Die Angebotsdetails müssen bearbeitet werden. Hier die Beschreibung dazu:

https://helpme.schlichter.biz/books/add-one/page/angebotsliste-angebotsdetails-und-anfragebuch-ausfullen

# Angebotsliste- Angebotsdetails und Anfragebuch ausfüllen

#### <span style="color: rgb(35, 111, 161); white-space: pre-wrap;">Angebotsdetails ausfüllen </span>

##### Reiter Details Seite 1

****Allgemein****

- <span style="white-space: pre-wrap;">Angebotsnr.: Die Nummer ist eine laufende Nummer, die automatisch ausgefüllt wird. </span>
- Projektnr.: Diese Nummer ist die gleiche wie bei der Angebotsnummer. Sie kann angepasst werden, wenn mehrere Angebote dem Projekt zuzuordnen sind.
- Projekt- Name: Name des Projektes und den Ort den Projektes eintragen
- ggf. Projekt-Name 2: weitere Details zum Projekt
- Straße (Baustelle)
- PLZ/ Ort (Baustelle)
- Gewerk
- Vergabenummer: (Bestell.-/Projekt-Nr.) vom Bauherrn eintragen

****Projekt- Koordination****

- Abteilung
- Standort
- Kalkulatur
- Sachbearbeiter

****Auftraggeber****

- Adresse: Adresse des Ausschreibenden raussuchen/einfügen; ggf. anlegen lassen
- ggf. Zu Händen oder Ansprechpartner raussuchen/einfügen

****Fristen****

- <span style="white-space: pre-wrap;">Submissionsdatum der Ausschreibung einfügen </span>

##### Reiter Details Seite 2

****Kalkulation****

- ggf. das ZK- Blatt auf die entsprechende Abeitung ändern

[![ZK Blatt](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-04/scaled-1680-/grafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2026-04/grafik.png)

#### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">Anfragebuch</span>

Das Anfragebuch finde man rechts unten unter den Details

[![Anfragebuch Reiter.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/anfragebuch-reiter.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/anfragebuch-reiter.PNG)

Felder gemäß Ausschreibungsunterlagen ausfüllen

[![Anfragebuch.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/anfragebuch.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/anfragebuch.PNG)

Oben links speichern

# OZ-Struktur- Erklärung sowie Festlegung und Erweiterung

#### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">Erklärung</span>

##### Was ist die OZ-Struktur?

<span style="white-space: pre-wrap;">Die </span>****Ordnungszahl (OZ)****<span style="white-space: pre-wrap;"> ist eine laufende Nummer, mit der die einzelnen </span>****Positionen****<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>****Titel****<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>****Untertitel****<span style="white-space: pre-wrap;"> usw. in einem Leistungsverzeichnis (LV) eindeutig und hierarchisch geordnet werden.</span>

****Beispiel:****

01 = Titel 1 (z. B. Fassadenarbeiten)

01.01 = Untertitel oder Kapitel (z. B. Baustelleneinrichtung und techn. Bearbeitung)

01.01.001 = Einzelposition (z. B. Baustelle einrichten)

01.01.002 = Nächste Position (z.B. Statischer Nachweis)

02 = Titel 2 (z. B. Dacharbeiten)

[![Aufbau OZ Stuktur](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-11/scaled-1680-/grafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-11/grafik.png)

##### Wozu dient die OZ-Struktur?

- ****Strukturierung****<span style="white-space: pre-wrap;"> und </span>****Hierarchisierung****<span style="white-space: pre-wrap;"> eines Leistungsverzeichnisses</span>
- ****Wiedererkennbarkeit****<span style="white-space: pre-wrap;"> der Positionen beim Austausch zwischen den Software Programmen (Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung)</span>
- <span style="white-space: pre-wrap;">Wird beim </span>****Datenaustausch per GAEB-Format****<span style="white-space: pre-wrap;"> verwendet, um Positionen korrekt einzuordnen</span>
- <span style="white-space: pre-wrap;">Macht LVs </span>****übersichtlich****, auch bei vielen Einträgen

#### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">Festlegung</span>

In dem Modul Angebotsliste &gt;unter Details&gt; Reiter 2 legt man die OZ- Struktur fest:

Angelehnt am obrigen Beispiel:

[![OZ Struktur Stufen.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/oz-struktur-stufen.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/oz-struktur-stufen.PNG)

1. Stufen: Wie viele Stufen soll das Angebot haben? Unser Bespiel hat drei Stufen: Titel, Untertitel und Postion
2. Wie viele Stellen hat eine einzelne Stufe? Unser Beispiel: 01.01.002 &gt;Stufe 01=zweistellig // Stufe 02=zweistellig // Stufe 03= dreistellig
3. Zähler: In welchen Schritten wird hoch gezählt? 1,2,3 oder 10,20,30? Unser Beispiel in 1er Schritten

#### <span style="color: rgb(35, 111, 161);">Erweiterung/ Bearbeitung:</span>

Die Bearbeitung der OZ-Struktur in einem Angebot ist gesperrt, sobald ein Leistungsverzeichnis angelegt wurde. Ergänzend wird eine Bearbeitungsmöglichkeit ebenfalls verhindert, sobald zu dem Angebot folgendes existiert:

- ****Auftrag****<span style="white-space: pre-wrap;"> und/oder</span>
- ****AVA-Angebot****<span style="white-space: pre-wrap;"> und/oder</span>
- ****ABV-Projekt****

Erweiterung ist in der Angebotsliste möglich unter dem Reiter Werkzeuge&gt; OZ- Erweitern

[![OZ erweitern Button.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/oz-erweitern-button.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/oz-erweitern-button.PNG)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Hier die gewünschten Änderungen vornehmen und übernehmen:</span>

[![OZ erweitern.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/oz-erweitern.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/oz-erweitern.PNG)

# Kalkulationseditor

# Kalkulation/Preise kopieren in ein neues Angebot

- Kalkulationseditor des vorhandenen Angebotes öffnen
- Reiter Werkzeuge
- LV-Positionen bearbeiten

[![Kalkulation_Werkzeuge_LV Postion bearbeiten.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kalkulation-werkzeuge-lv-postion-bearbeiten.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kalkulation-werkzeuge-lv-postion-bearbeiten.PNG)

- Die Positionen auswählen, die kopiert werden sollen
- Unter 3. EP- Fest &gt; Haken bei „Hier wird der Positions-EP dem EP fest zugewiesen“

[![Kalkulation_Werkzeuge_LV Postion bearbeiten2.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kalkulation-werkzeuge-lv-postion-bearbeiten2.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kalkulation-werkzeuge-lv-postion-bearbeiten2.PNG)

- OK anklicken
- <span style="white-space: pre-wrap;">Hinweis: OK anklicken </span>
- Reiter Allgemein &gt; Aktualisieren
- In der Spalte EP- Fest sind nun die Preise ausgefüllt

[![Kalkulation aktualisieren.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kalkulation-aktualisieren.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/kalkulation-aktualisieren.PNG)

- Angebotsliste
- Vorhandenes Angebot kopieren, ggf. Details anpassen
- Speichern
- In das Modul Kalkulationseditor gehen
- unten rechts &gt; Quellprojekt
- Oben das vorhandene Angebot suchen

![Ein Bild, das Text, Screenshot, Reihe, Schrift enthält.KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/embedded-image-sj1x7i0j.png)

- Die Positionen per Drag and Drop in die Kalkulation reinziehen
- Auf den Pfeil bei Neuberechnung

[![Pfeil Neuberechnung.PNG](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pfeil-neuberechnung.PNG)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/pfeil-neuberechnung.PNG)

- Neuberechnung Dialog anklicken
- Haken setzen bei „EP Fest 2. Preisfeld berücksichtigen“ und „ EP Fest weiteren Takt anlegen“

[![grafik.png](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/scaled-1680-/grafik.png)](https://helpme.schlichter.biz/uploads/images/gallery/2025-08/grafik.png)

- OK
- Aktualisieren

# Auftragsanlage

# Checkliste zur Auftragsanlage (Stand 17.03.2026)

#### <span style="white-space: pre-wrap;">Checkliste zur Auftragsanlage </span><span style="color: rgb(238, 0, 0);">(Stand 17.03.2026)</span>

#### ****1: Vorbereitung &amp; Angebot****

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Kundenanlage****

· Sofern der Kunde noch nicht im System vorhanden ist, wird die Neuanlage mit dem Kundenanlageformular veranlasst

<span style="color: rgb(238, 0, 0);">(Stand 17.03.26 muss die Anlage separat in Addone &amp; Gevis erfolgen, da die Schnittstelle Gevis-Addone noch nicht aktiv ist).</span>

Die Kundenanlage erfolgt somit …

1.) in Gevis: Mail an Team Warenorganisation (Silvana, Kamila, Stephanie)

2.) in Addone: Mail (mit Angabe der Kunden-Nr.) an Maria/ Marina/ Steffen

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Pflege des Hauptangebots****

<span style="white-space: pre-wrap;">· </span>****Im Hauptangebot sind folgende Informationen vollständig zu hinterlegen:****

o Bauleiter

o Abteilungsleiter

o Zahlungsziel

o Abteilung

o Standort

o Kunde

o Steuersatz

o ggf. Nachlass

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Angebotsabschluss****

<span style="white-space: pre-wrap;">· </span>****Angebot wird erneut ausgedruckt (Druckvorschau ausreichend)****

<span style="white-space: pre-wrap;">· </span>****Angebot einfrieren****

#### ****2: Kostenstellen &amp; Auftragsanlage****

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Kostenstelle anlegen****

[https://helpme.schlichter.biz/books/add-one/page/kostenstellen-anlegen](https://helpme.schlichter.biz/books/add-one/page/kostenstellen-anlegen)

<span style="color: rgb(238, 0, 0);">Die Datums-Pflege von Baubeginn &amp; Bauende ist verpflichtend und muss bei Änderungen angepasst werden</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Auftrag anlegen****

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Die (interne) Bestellnummer erzeugen und im Kostenstellenstamm hinterlegen****

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Eintrag der****<span style="white-space: pre-wrap;"> </span>****Bestellnummer in Excel-Liste****

Speicherort: Server → X → Bestell-Nummern intern ab 2026

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Auftrag in der Arbeitsvorbereitung anlegen (D+F)****

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Auftragsliste****

· Unter dem Reiter „Info“ vermerken, wohin und in welcher Form die Rechnungen versendet werden

<span style="white-space: pre-wrap;">· Ggf. Daten zum elektr. Rechnungsversand anfordern </span>[https://helpme.schlichter.biz/books/add-one/page/elektronische-rechnung](https://helpme.schlichter.biz/books/add-one/page/elektronische-rechnung "https://helpme.schlichter.biz/books/add-one/page/elektronische-rechnung")

· Das Modul „Abrechnungskreise“ öffnen, damit die Spalte Auftragwerte ausgefüllt wird

· Aktualisieren

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Auftragsdaten in die Excel-Liste „Auftragsbestand“ ergänzen****

#### ****3: Ablage &amp; Dokumentation****

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Serverstruktur****

· Ausschneiden des Angebotsordners &amp; Anlegen eines Auftragsordners auf dem Server

· Erstellen einer Verknüpfung (D+F)

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Anlegen der Auftragsakte/-ordner****

☐ ****Dokumentenarchiv****

· Anpassung der Metainformationen

<span style="white-space: pre-wrap;"></span>

---

#### <span style="white-space: pre-wrap;"> </span>****4: Arbeitssicherheit****

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Gefährdungsbeurteilung****

· Erstellung und Ausdruck der Gefährdungsbeurteilung

· Ausfüllen der Metainformationen:

o Fakturaprojekt

o Personal

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Montageanweisung****

· Erstellung und Ausdruck der Montageanweisung

· Ausfüllen der Metainformationen:

o Personal

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Baustellendokumentation****

· Eintrag der Baustelle in die Excel-Liste „Monatliche Baustellenbegehung“

Speicherort:

Server → Allgemein → Arbeitssicherheit → 05-Projekte-Baustellen-NU

<span style="white-space: pre-wrap;"></span>

---

#### <span style="white-space: pre-wrap;"> </span>****5: Zeiterfassung****

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Kostenstelle in die Zeiterfassung importieren****  
<span style="white-space: pre-wrap;"> Bautagebuch → Daten → Export Zeiterfassung</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Kostenstellennummer an Dolly/Marina/Steffen senden****

#### ****6: Kommunikation &amp; Buchhaltung****

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Auftragsbestätigung an den Auftraggeber****

· Versand des unterschriebenen Auftrags

· Ggf. Beifügung angeforderter Bescheinigungen

· Ggf. Anforderung des Nachweises zur Steuerschuldnerschaft **(Abrechnung nach § 13b UStG)**

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Buchhaltung****

· Erstellung des Buchhaltungsblatts

· Ausfüllen der Metainformationen:

o Fakturaprojekt

o Kategorie „Notizen“

<span style="white-space: pre-wrap;">· Buchhaltungsblatt &amp; Auftrag per Mail an: </span><buchhaltung-bautechnik@schlichter.biz><span style="white-space: pre-wrap;"> (Betreff: „Neuer Auftrag, Kunde, Bauvorhaben“)</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">☐ </span>****Erstellen einer Bauakte für die Baustelle****

· Erstellen einer Bauakte für Monteure/NU incl. GFB &amp; Montageanweisung/evtl. Zeichnungen/ Materialauszüge

· Vermerk unserer internen Bestellnummer (für BFM/Lagerentnahme Schlichter)

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