Wartungsrechnungen

Es gibt zwei Ausgangspunkte: 

 

 Die Wartungsrechnung ist für einen vorhandenen Auftrag. 

 Die Rechnung ist einen neuen Wartungsauftrag. Es wurde bisher kein Auftrag angelegt oder eine Rechnung geschrieben. 

 

 

 Die Wartungsrechnung ist für einen vorhandenen Auftrag 

 

 In diesem Fall legen wir einen weiteren Auftrag zum Hauptauftrag an. 

 

 gehe in das Modul 

 Klicke oben links auf 

 Unter dem Reiter  der Auftrags-Details wie folgt ausfüllen:

 

 Auftrags Nr.:

 30er Nummer + -1 (z.B. 3018123-1) 

 Auftragsdatum einfügen 

 Kostenstelle einfügen 

 Bezeichnung 

 Straße 

 Ort 

 Gewerk 

 Adresse des Kunden 

 Sachbearbeiter 

 Bauleiter: Hierzu rechts auf den Pfeil und den Bauleiter suchen, die Personalnummer löschen, sodass nur der Name übrigbleibt. 

 Baubeginn 

 Bauende = SR- Datum 

 

 

 

 

 

 Unter Reiter 

 

 Zahlungsziel ggf. ändern falls mit Kunde abgesprochen 

 Erlöskonto einfügen 

 

 

 

 

 

 

 

 Erlöskonten 

 

 

 Mehrwertsteuer 

 

 

 Nummer 

 

 

 

 

 Abschlagrechnungen 

 

 

 MwSt. 19% 

 

 

 1593 

 

 

 

 

 Abschlagrechnungen 

 

 

 MwSt. 0% / 13b 

 

 

 1592 

 

 

 

 

 Schlussrechnungen 

 

 

 MwSt. 19% 

 

 

 8410 

 

 

 

 

 Schlussrechnungen 

 

 

 MwSt. 0% / 13b 

 

 

 8337 

 

 

 

 

 

 

 

 Stufen (OZ- Struktur): Anzahl der Stufen sowie Stellen der jeweiligen Stufen 

 

 

 

 Das weitere Vorgehen entspricht der Punkte 2.-4. (siehe unten) 

 

 Die Rechnung ist einen neuen Wartungsauftrag. 

 Es wurde bisher kein Auftrag angelegt oder eine Rechnung geschrieben. 

 

 1. Unterauftrag anlegen: 

 

 gehe in das Modul 

 suche nach dem passenden Hauptauftrag 

 wähle den Hauptauftrag aus und erstelle einen Unterauftrag:

 

 Klicke oben links auf  

 unten auf „Anlegen“ 

 

 

 

 2.  Positionen erfassen 

 

 Aus der heraus gehe in den 

 Füge eine Position ein, indem du oben links auf klickst 

 In der Tabelle die Zeile Bezeichnung mit dem Titelnamen ausfüllen und speichern 

 

 

 

 ggf. mit einen Untertitel einfügen 

 ein weites Mal  klicken um eine Position einzufügen 

 rechts unter LV- Details einfügen:

 

 LV-Menge 

 Einheit 

 Schätzmenge= abzurechnende Menge 

 Festbetrag 

 Kurztext 

 Speichern 

 

 

 

 3.

 Rechnung schreiben 

 

 Ausdrucktyp „Schlussrechnung" auswählen 

 Leistungszeitraum eingeben 

 Druckparameter auswählen 

 A- Cto Typ „Keine Seite“ auswählen 

 Die Rechnung in der Druckvorschau sich ansehen 

 Wenn alles okay ist, Haken bei 

 

 4.

 Zahlung buchen und Auftrag abschließen 

 

 Zahlung wie üblich buchen 

 Nach Erhalt aller Zahlungen setzen wir den Unterauftrag auf „Erledigt“:

 

 gehe in das Modul 

 suche den Unterauftrag 

 unter den Auftrags-Details, den Haken bei Auftrag erledigt setzen: