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Elektronische Rechnung

Ausgangsrechnung als X- Rechnung und ZUGFeRD

 

Was sind ZUGFeRD und X- Rechnung?

ZUGFeRD: Eine ZUGFeRD-Rechnung besteht aus einer für den Menschen lesbaren visuellen Darstellung im PDF/A-3-Standard und einer eingebetteten maschinenlesbaren codierten XML-Datei. Bedeutet konkret: Grundsätzlich besteht eine ZUGFeRD-Rechnung aus einem XML-Code und wird durch ein klassisches Rechnungsdesign als PDF ergänzt.

X- Rechnung: Im Gegensatz zum ZUGFeRD-Format, das aus einer Kombination von PDF und XML-Daten besteht, basiert die X-Rechnung ausschließlich auf einem XML-Datenformat.

E Rechnung.jpg

Voraussetzungen für die Erstellung:

 Einstellungen in Adressstamm:
    Menu: Butten Adressen.png  Kunden, an dem die Rechnung gestellt wird, suchen Folgende Felder müssen ausgefüllt sein:

             Reiter 1. Adresse

        Suchbegriff Name Straße Land Ort Telefon E-Mail Debitornummer

                  Reiter 2. Kundendaten

          Bei Elektr. Rechnung einen Haken setzen.png setzen Elektr. Rechnungsempfänger ausfüllen Lief.- Nr. beim Kunden ausfüllen Bei Debitor Behörde einen Haken setzen.png setzen, auch wenn es keine Behörde ist Leitweg-ID ausfüllen. Diese kommt evtl. vom Kunden. Ansonsten eine diverse Zahl eintragen. Die letzten zwei Zahlen werden automatisch ausgefüllt. Steuersatz ausfüllen UStID ausfüllen
          Zahlungsziel ausfüllenE-Rechnung.PNG
           
           
          Einstellungen in der Auftragsliste

            Menü: Modul Auftragsliste.png Folgende Felder müssen unter "Reiter 1. Allgemein" ausgefüllt sein:
              Bezeichnung Steuersatz Personal (Kalkulator) Bestell-Nr. (beim Kunden abfragen, ggf. nur einen Punkt etc. eintragen Leitweg Id: Falls es nicht ausgefüllt ist, Von Adresse übernehmen.png klicken

              Erstellung X- Rechnung und ZUGFeRD

              Eventuelle Anlagen wie z.B. Aufmaß vorab erstellen und aufm Server abspeichern

                Button Button Druck Rechnung.png aus dem Modul Auftragsliste oder Abrechnung anwählen

                Druck Rechnung Seite 1.PNG

                Seite 1:

                ·         alles ausfüllen, wie eine gewöhnliche digitale Rechnung

                ·         Baubuch schreiben anhaken

                Seite 2:

                ·         rechts die         bei „Archivierung/XRechnung“ setzen

                 

                ·         Wenn Anlagen mitgesendet werden, den         „Anlagen in XRechnung einbetten“ setzen

                Dann oben links den Button „Anlage einfügen“ klicken

                Dokument auswählen/öffnen. Die Datei wird nun rechts in der Tabelle aufgelistet.

                ·         Um zu prüfen, ob alle notwendigen Daten in der X- Rechnung vorhaben sind, klicke oben links auf

                 

                 

                ·         Eine Tabelle öffnet sich:

                 

                ·           Es sollten die Daten ausgefüllt sein, wo sich ein Haken bei Behörd.-Pflicht befindet. (DB- Pflicht = Deutsche Bahn).

                Falls Daten fehlen, müssen diese in den entsprechenden Modulen nachgepflegt werden.

                Wenn alles okay ist, das Fenster schließen.

                ·           Rechnung, wie gewohnt drucken

                ·           Dateien abspeichern

                Es entsteht eine XML-Datei und eine PDF/ZUGFerd.

                ·           Um zu schauen, welche Daten in der XML- Datei vorhanden sind, öffnet auf Programm                                 auf eurem Computer.

                 

                 

                ·      XML- Datei in das Programm ziehen und Daten prüfen.

                ·      Nun die Rechnung gemäß Vertrag den Kunden zukommen lassen-

                 

                 

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