Wartungsrechnungen

Es gibt drei Ausgangspunkte:

• Die Wartungsrechnung ist für einen vorhandenen Auftrag.
• Die Rechnung ist einen neuen Wartungsauftrag. Es wurde bisher kein Auftrag angelegt oder eine Rechnung geschrieben.
  

Die Wartungsrechnung ist für einen vorhandenen Auftrag

1. Unterauftrag anlegen:

• gehe in das Modul
• suche nach dem passenden Hauptauftrag
• wähle den Hauptauftrag aus und erstelle einen Unterauftrag:
  • Klicke oben links auf 
  • unten auf „Anlegen“

2. Positionen erfassen

• Aus der heraus gehe in den
• Füge eine Position ein, indem du oben links auf klickst
• In der Tabelle die Zeile Bezeichnung mit dem Titelnamen ausfüllen und speichern

• ggf. mit einen Untertitel einfügen
• ein weites Mal  klicken um eine Position einzufügen
• rechts unter LV- Details einfügen:
  • LV-Menge
  • Einheit
  • Schätzmenge= abzurechnende Menge
  • Festbetrag
  • Kurztext
  • Speichern

3.   Rechnung schreiben

• Ausdrucktyp „Schlussrechnung" auswählen
• Leistungszeitraum eingeben
• Druckparameter auswählen
• A- Cto Typ „Keine Seite“ auswählen
• Die Rechnung in der Druckvorschau sich ansehen
• Wenn alles okay ist, Haken bei

4.   Zahlung buchen und Auftrag abschließen

• Zahlung wie üblich buchen
• Nach Erhalt aller Zahlungen setzen wir den Unterauftrag auf „Erledigt“:
  • gehe in das Modul
  • suche den Unterauftrag
  • unter den Auftrags-Details, den Haken bei Auftrag erledigt setzen:

Die Rechnung ist einen neuen Wartungsauftrag.

Es wurde bisher kein Auftrag angelegt oder eine Rechnung geschrieben.

In diesem Fall legen wir einen weiteren Auftrag zum Hauptauftrag an.

• gehe in das Modul
• Klicke oben links auf
• Unter dem Reiter  der Auftrags-Details wie folgt ausfüllen:
  • Auftrags Nr.:    30er Nummer + -1 (z.B. 3018123-1)
  • Auftragsdatum einfügen
  • Kostenstelle einfügen
    
  • Bezeichnung
  • Straße
  • Ort
  • Gewerk
  • Adresse des Kunden
  • Sachbearbeiter
  • Bauleiter: Hierzu rechts auf den Pfeil und den Bauleiter suchen, die Personalnummer löschen, sodass nur der Name übrigbleibt.
  • Baubeginn
  • Bauende = SR- Datum

• Unter Reiter
  • Zahlungsziel ggf. ändern falls mit Kunde abgesprochen
  • Erlöskonto einfügen

Abteilung und Niederlassung	Mehrwertsteuer	Erlöskonto Schlussrechnung
D+F Lathen + Hamburg	MwSt. 19%	831019
D+F Lathen + Hamburg	MwSt. 0%	831000
D+F Heppenheim	MwSt. 19%	831219
D+F Heppenheim	MwSt. 0%	831200
TB Lathen + Hamburg	MwSt. 19%	832019
TB Lathen + Hamburg	MwSt. 0%	832000
TB Heppenheim	MwSt. 19%	832019
TB Heppenheim	MwSt. 0%	832000
TOG	MwSt. 19%	833019
TOG	MwSt. 0%	833000

• • Stufen (OZ- Struktur): Anzahl der Stufen sowie Stellen der jeweiligen Stufen

Das weitere Vorgehen entspricht der Punkte 2.-4. (siehe oben)