Wartungsrechnungen

Es gibt zwei Ausgangspunkte:

• Die Wartungsrechnung ist für einen vorhandenen Auftrag.
• Die Rechnung ist einen neuen Wartungsauftrag. Es wurde bisher kein Auftrag angelegt oder eine Rechnung geschrieben.
  

Die Wartungsrechnung ist für einen vorhandenen Auftrag

In diesem Fall legen wir einen weiteren Auftrag zum Hauptauftrag an.

• gehe in das Modul
• Klicke oben links auf
• Unter dem Reiter  der Auftrags-Details wie folgt ausfüllen:
  • Auftrags Nr.:    30er Nummer + -1 (z.B. 3018123-1)
  • Auftragsdatum einfügen
  • Kostenstelle einfügen
    
  • Bezeichnung
  • Straße
  • Ort
  • Gewerk
  • Adresse des Kunden
  • Sachbearbeiter
  • Bauleiter: Hierzu rechts auf den Pfeil und den Bauleiter suchen, die Personalnummer löschen, sodass nur der Name übrigbleibt.
  • Baubeginn
  • Bauende = SR- Datum

• Unter Reiter
  • Zahlungsziel ggf. ändern falls mit Kunde abgesprochen
  • Erlöskonto einfügen

Abteilung und Niederlassung	Mehrwertsteuer	Erlöskonto Schlussrechnung
D+F Lathen + Hamburg	MwSt. 19%	831019
D+F Lathen + Hamburg	MwSt. 0%	831000
D+F Heppenheim	MwSt. 19%	831219
D+F Heppenheim	MwSt. 0%	831200
TB Lathen + Hamburg	MwSt. 19%	832019
TB Lathen + Hamburg	MwSt. 0%	832000
TB Heppenheim	MwSt. 19%	832019
TB Heppenheim	MwSt. 0%	832000
TOG	MwSt. 19%	833019
TOG	MwSt. 0%	833000

• • Stufen (OZ- Struktur): Anzahl der Stufen sowie Stellen der jeweiligen Stufen

Das weitere Vorgehen entspricht der Punkte 2.-4. (siehe unten)

Die Rechnung ist einen neuen Wartungsauftrag.

Es wurde bisher kein Auftrag angelegt oder eine Rechnung geschrieben.

1. Unterauftrag anlegen:

• gehe in das Modul
• suche nach dem passenden Hauptauftrag
• wähle den Hauptauftrag aus und erstelle einen Unterauftrag:
  • Klicke oben links auf 
  • unten auf „Anlegen“

2. Positionen erfassen

• Aus der heraus gehe in den
• Füge eine Position ein, indem du oben links auf klickst
• In der Tabelle die Zeile Bezeichnung mit dem Titelnamen ausfüllen und speichern

• ggf. mit einen Untertitel einfügen
• ein weites Mal  klicken um eine Position einzufügen
• rechts unter LV- Details einfügen:
  • LV-Menge
  • Einheit
  • Schätzmenge= abzurechnende Menge
  • Festbetrag
  • Kurztext
  • Speichern

3.   Rechnung schreiben

• Ausdrucktyp „Schlussrechnung" auswählen
• Leistungszeitraum eingeben
• Druckparameter auswählen
• A- Cto Typ „Keine Seite“ auswählen
• Die Rechnung in der Druckvorschau sich ansehen
• Wenn alles okay ist, Haken bei

4.   Zahlung buchen und Auftrag abschließen

• Zahlung wie üblich buchen
• Nach Erhalt aller Zahlungen setzen wir den Unterauftrag auf „Erledigt“:
  • gehe in das Modul
  • suche den Unterauftrag
  • unter den Auftrags-Details, den Haken bei Auftrag erledigt setzen: